千亿级“风光”巨头节后发行 三峡能源成今年A股最大IPO 募资超百亿元
来源:光伏协会 /
阅读次数:476 / 发布时间:2021-04-28
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4月26日,中国长江三峡集团有限公司旗下中国三峡新能源(集团)股份有限公司(简称三峡能源,600905) 发布IPO招股书, 4月29日、30日初步询价,预计5月10日发行。按照250亿的募资规模计算,公司有望超过1月申购的天能股份,成为2021年至今A股最大的IPO,也是2020年7月7日中芯国际发行以来A股最大的IPO。
三峡能源计划在上交所主板公开发行新股不超过85.71亿股,即不超过公司发行后总股本的30%;拟募集资金252亿元,中信证券保荐。扣除发行费用后,募集资金净额将用于海上风电项目建设及补充流动资金。该公司发行前每股净资产2.0563元,以此计算其募资也将超过100亿元。网上顶格申购需沪市市值2571万元。
三峡能源控股股东及实际控制人为三峡集团,三峡集团直接持有公司140亿股份,占其股份总数70%,三峡集团控股的三峡资本持9.98亿股,占公司股份总数4.99%;因此三峡集团直接和间接持有公司上市前74.99%股份。
作为我国最大的清洁能源集团,三峡集团将新能源业务作为核心主业进行全力打造,战略实施主体便是三峡能源,其主营业务风能、太阳能的开发、投资和运营。2020年1到9月三峡能源的风力发电、光伏发电、中小水电收入占比分别为61.24%、37.63%、1.13%。目前三峡能源业务覆盖全国30个省、市、自治区,实现并网风电、光伏和中小水电装机规模超1500万千瓦,总资产超1400亿元,装机规模、盈利能力等跻身国内新能源企业第一梯队。
2017年至2020年1-9月,三峡能源营业收入分别为67.81亿元、73.83亿元、89.57亿元、26.65亿元;归母净利润分别为24.30亿元、27.09亿元、28.40亿元、9.87亿元。
公司预计2021年第一季度实现营业收入约36.13亿元至39.01亿元,同比增长35.60%至46.41%;归属于母公司股东净利润约为11.30亿元至12.20亿元,同比增长14.43%至23.55%。
4 月19 日,国家能源局2021年风光建设方案征求意见稿出炉,要求2021年风光发电量达到全社会用电量11%左右,后续逐年提高,到 2025年达到16.5%左右。三峡能源这家主营风力发电的巨无霸在A股将如何表现呢?